haluannews.id – Jakarta Penawaran perdana obligasi global yang diluncurkan oleh Danantara Investment Management DIM berhasil menarik perhatian besar dari para investor internasional. Penerbitan surat utang internasional senilai 1,5 miliar dolar AS ini ludes diburu menunjukkan antusiasme luar biasa. Permintaan puncaknya bahkan mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS atau lebih dari tiga kali lipat dari total nilai yang ditawarkan.
Minat tinggi ini datang dari berbagai institusi investasi berkualitas di seluruh dunia meliputi Amerika Serikat Eropa Timur Tengah Afrika hingga Asia. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa Danantara Indonesia dinilai memiliki fundamental yang kokoh tata kelola yang baik serta prospek jangka panjang yang menjanjikan. Ini menjadikannya target investasi utama bagi para investor global terkemuka seperti disampaikan dalam pernyataan resmi perusahaan pada Jumat 12 Juni 2026.
Penawaran obligasi perdana DIM ini terbagi dalam dua seri utama. Seri pertama adalah obligasi bertenor lima tahun senilai 750 juta dolar AS dengan tingkat imbal hasil 5,35 persen. Sementara itu seri kedua merupakan obligasi bertenor sepuluh tahun juga senilai 750 juta dolar AS yang menawarkan imbal hasil 5,95 persen.
Penetapan obligasi ini dilakukan dengan spread yang ketat terhadap kurva obligasi negara Republik Indonesia. Untuk seri lima tahun spreadnya ditetapkan pada 32 basis poin di atas kurva sekunder obligasi negara. Angka ini terdiri dari premi 22 basis poin di atas nilai wajar sovereign dan konsesi penerbitan perdana sebesar 10 basis poin. Sedangkan untuk seri sepuluh tahun spreadnya berada di angka 34 basis poin di atas kurva sekunder obligasi negara mencakup premi 24 basis poin di atas nilai wajar sovereign serta konsesi penerbitan perdana.
Tinggalkan komentar