Haluannews Ekonomi – PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank kembali menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2025 senilai maksimal Rp2,86 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari rencana penghimpunan dana hingga Rp3 triliun melalui program PUB Obligasi Berkelanjutan II. Haluannews.id mengutip prospektus yang dirilis, penerbitan obligasi ini terbagi dalam tiga seri. Seri A bernilai Rp800 miliar menawarkan kupon 6,45% per tahun dengan tenor 370 hari. Seri B senilai Rp536 miliar menawarkan kupon 6,80% per tahun dengan tenor tiga tahun, dan Seri C senilai Rp20 miliar menawarkan kupon menarik 6,85% per tahun dengan tenor lima tahun. Sisa pokok obligasi senilai Rp1,50 triliun akan ditawarkan dengan skema best effort.
Related Post
Pembayaran kupon akan dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama jatuh tempo pada 28 November 2025. Obligasi ini akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Agustus 2025. Penerbitan obligasi ini mendapatkan peringkat AAAidn dari Fitch Ratings Indonesia, sebuah indikator kepercayaan yang tinggi di pasar. Sejumlah perusahaan sekuritas ternama bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi efek, antara lain PT Aldicitra Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Berikut jadwal lengkap Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2025 KB Bank:
- Masa Penawaran Awal: 24 Juli – 7 Agustus 2025
- Masa Penawaran Umum: 22 – 25 Agustus 2025
- Penjatahan: 26 Agustus 2025
- Pengembalian Uang Pemesanan: 28 Agustus 2025
- Distribusi Obligasi: 28 Agustus 2025
- Pencatatan di BEI: 29 Agustus 2025
Penerbitan obligasi ini menunjukkan optimisme KB Bank terhadap prospek bisnis ke depan dan upaya untuk memperkuat struktur permodalan. Dengan tawaran kupon yang menarik dan peringkat kredit yang tinggi, obligasi ini diperkirakan akan diminati oleh investor.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar