Haluannews Ekonomi – PT Bank Mandiri Tbk (Persero) sukses mencetak rekor baru dalam penggalangan dana internasional. Penerbitan Global Bond senilai US$800 juta, bagian dari program Euro Medium Term Note senilai US$4 miliar, berhasil meraih oversubscription hingga 3,5 kali lipat. Ini menandai kembalinya Bank Mandiri ke pasar surat utang global sejak 2023, sekaligus membuktikan kepercayaan investor yang tinggi terhadap kinerja dan prospek perseroan.
Related Post
Surat utang bertenor 3 tahun ini ditawarkan dengan kupon 4,90% dan tercatat di Singapore Exchange. Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, menyebut transaksi ini sebagai penerbitan surat utang dalam dolar AS terbesar yang pernah dilakukan bank di Indonesia. Lebih membanggakan lagi, penerbitan ini juga mencatatkan spread tertipis sepanjang sejarah Global Bond Bank Mandiri, yaitu US Treasury (UST) 3 Tahun + 113 bps.
Keberhasilan ini terjadi di tengah ketidakpastian pasar global dan domestik, menunjukkan optimisme investor terhadap stabilitas dan potensi pertumbuhan Bank Mandiri. Hal ini diperkuat dengan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB dari S&P. Alokasi investasi didominasi oleh fund manager dan asset manager (79%), diikuti bank dan lembaga keuangan (13%), perusahaan asuransi (4%), sovereign wealth fund/sektor publik (3%), serta private banks dan korporasi (1%). Secara geografis, investor Asia mendominasi (75%), disusul Eropa, Timur Tengah & Afrika (EMEA) sebesar 25%.
HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Securities, dan MUFG bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers dalam transaksi ini. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan bisnis Bank Mandiri.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar