Haluannews Ekonomi – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), atau yang dikenal luas sebagai Bank BJB, tengah bersiap melancarkan strategi pendanaan ambisius. Bank daerah ini berencana menghimpun dana segar dari pasar obligasi dengan nilai pokok fantastis mencapai Rp932,41 miliar. Langkah korporasi ini, yang dikenal sebagai penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2026, bertujuan untuk memperkuat struktur likuiditas perseroan sekaligus mendukung ekspansi bisnis yang lebih agresif di masa mendatang, demikian laporan Haluannews.id.
Related Post
Berdasarkan prospektus yang dirilis perseroan, instrumen utang ini akan ditawarkan dalam dua seri yang berbeda, yakni Seri A dan Seri B, dengan nilai penawaran 100 persen dari nilai pokoknya. Seluruh obligasi akan diterbitkan tanpa warkat fisik, kecuali Sertifikat Jumbo yang akan dicatatkan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menjamin efisiensi dan keamanan transaksi.
Secara lebih rinci, Seri A obligasi ini memiliki nilai penawaran sebesar Rp691,34 miliar. Investor akan mendapatkan tingkat bunga tetap sebesar 6,00 persen per tahun dengan jangka waktu jatuh tempo selama tiga tahun sejak tanggal emisi.
Sementara itu, Seri B ditawarkan dengan nilai Rp241,07 miliar, menawarkan kupon tetap yang sedikit lebih tinggi, yakni 6,25 persen per tahun, dengan tenor yang lebih panjang, yaitu lima tahun. Kedua seri obligasi ini mengadopsi skema pembayaran pokok secara penuh pada saat jatuh tempo (bullet payment), memberikan kepastian bagi pemegang obligasi.
Dari perspektif kualitas kredit, obligasi yang diterbitkan Bank BJB ini telah mengantongi peringkat idAA dari Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat bergengsi ini mengindikasikan kemampuan perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan jangka panjangnya, memberikan sinyal positif bagi para calon investor mengenai fundamental dan prospek bisnis Bank BJB. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Bank BJB di industri perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar