haluannews.id – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI kembali menunjukkan taringnya di pasar modal syariah. Melalui instrumen Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Tahap III Tahun 2026, bank syariah terbesar di tanah air ini berhasil mencatatkan angka pemesanan yang sangat fantastis. Hingga masa penawaran berakhir pada 6 November 2026, minat investor melonjak tajam hingga mencapai Rp5,1 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa permintaan pasar atau oversubscription telah mencapai 2,5 kali lipat dari target awal yang ditetapkan, yakni sebesar Rp2 triliun. Keberhasilan ini mempertegas posisi BSI sebagai emiten yang dipercaya oleh para pelaku pasar, baik domestik maupun internasional, dalam menyediakan instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memiliki nilai etika.
Penerbitan sukuk ini merupakan bagian dari strategi besar BSI dalam Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp10 triliun. Program ambisius ini telah dijalankan secara bertahap sejak tahun 2024, di mana pada tahap pertama dan kedua, BSI juga telah mendapatkan respons yang sangat positif dari para investor.
Direktur Treasury & International Banking BSI, Firman Nugraha, mengungkapkan bahwa fenomena ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis perusahaan yang semakin kokoh. Menurutnya, tren investasi saat ini tengah bergeser ke arah instrumen yang mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
"Sustainability Sukuk BSI bukan sekadar alternatif investasi yang kompetitif, melainkan instrumen krusial untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan. Hal ini memberikan dampak nyata pada aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Besarnya minat pasar membuktikan bahwa instrumen syariah berbasis ESG semakin diterima luas oleh investor," jelas Firman dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari diversifikasi strategi pendanaan BSI. Dengan memperkuat akses ke pasar modal syariah, bank berupaya memperluas sumber pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam penerbitan kali ini, investor diberikan tiga opsi tenor, yakni 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dengan indikasi imbal hasil yang cukup menarik di kisaran 7,00% hingga 7,20%.
Seluruh dana yang berhasil dihimpun nantinya akan dialokasikan secara khusus untuk mendukung Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) serta Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai dengan kerangka kerja Sustainability Sukuk Framework yang telah disusun. Adapun proses emisi ini didukung oleh sejumlah sekuritas besar, di antaranya Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas.
Kesuksesan sukuk ini sejalan dengan performa keuangan BSI yang terus meroket. Hingga Agustus 2026, BSI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp5,30 triliun, tumbuh 10,07% secara tahunan. Pertumbuhan ini didukung oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp389 triliun dan total pembiayaan yang menyentuh angka Rp344 triliun. Dengan kondisi keuangan yang sehat, BSI optimis dapat terus memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor yang berdampak positif bagi masyarakat luas.
Tinggalkan komentar