Haluannews Ekonomi – PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 senilai Rp816,05 miliar. Langkah ini merupakan strategi pendanaan non-dana pihak ketiga (DPK) untuk memperkuat posisi kompetitif di tengah persaingan ketat industri perbankan. Obligasi yang ditawarkan terdiri dari dua seri: Seri A (Rp670,65 miliar, bunga 6,10%, tenor 3 tahun) dan Seri B (Rp145,40 miliar, bunga 6,20%, tenor 5 tahun). Penawaran umum akan berlangsung pada 27-28 Agustus 2025, dengan penjatahan pada 29 Agustus 2025.
Related Post
Pembayaran kupon dilakukan setiap tiga bulan, dimulai pada 2 Desember 2025. Obligasi ditawarkan dengan harga 100% dari nilai nominal dan dijamin penuh. BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, INA Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, sementara PT Bank Mega Tbk. (MEGA) sebagai wali amanat. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja dalam penyaluran kredit.
Dalam prospektus yang dirilis, SMBC Indonesia mengakui persaingan yang ketat di industri perbankan, khususnya dari bank-bank swasta nasional di KBMI 3, serta perusahaan fintech dan bank digital. Laporan keuangan menunjukkan pangsa pasar SMBC Indonesia yang masih relatif kecil. Per 30 Juni 2025, total aset hanya 1,9% dari periode akhir 2024, porsi kredit 2,3%, dan DPK bahkan turun menjadi 1,2% dari 1,4% di akhir 2024. Penerbitan obligasi ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan dan peningkatan pangsa pasar SMBC Indonesia di masa mendatang.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar